“邮储银行IPO加速跑 国有六大行“A+H”上市收官在即”

年h股上市以来，作为国有6大银行之一的邮政储蓄银行“回a”的业务受到市场各方关注。 近日，中国证监会官网发布邮政储蓄银行a股招股书，a股发行量不超过51.72亿股，融资额有望出现今年a股新高。

继6月12日邮政储蓄银行发布公告后，在该银行a股上市得到中国银保监会批准后，中国证监会官网近日发布了邮政储蓄银行a股招股书。 a股发行量预计不会超过51.72亿股，募集资金有望超过280亿元，这意味着国有六大行“a+h”上市是有前途的高官。 据悉，从此次发行募集资金中扣除发行费用后，邮政银行将全部用于充实该行的资本金。

预计将成为a股年度最大的ipo

今年2月，银保监会宣布邮政储蓄银行的机构类型为“国有大型商业银行”，与“工农中建交”同列。 至此，邮政储蓄银行成为唯一一家尚未在a股上市的国有大行。

2003年以来，中国各大银行相继启动财务重组和股权改革上市进程，交通银行、建设银行、中国银行、工商银行登陆国内外资本市场，中国银行领域实现了制度变迁，进入现代化转型和优质快速发展过程。 随着农业银行年登陆a股市场，工农中建交这五大国有大行都完成了a股上市，完成了国内外资本平台的构建。

作为新晋国有大型邮政储蓄银行，自去年完成h股上市以来，其“回a”业务一直受到市场各方的关注。 今年3月，邮政储蓄银行董事长张金良在公司年度业绩发布会上表示，邮政储蓄银行目前正在积极有序地推进a股ipo工作，这有助于进一步完善企业管理体系，通过国内外资本市场，增强风险防范能力，为未来业务快速发展提供有力支撑

记者了解到，作为最年轻的国有大行，邮政储蓄银行位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。 2007年成立以来，邮政储蓄银行发挥了各自的特点，与其他商业银行形成良性互补，从过去的储蓄机构迅速成长为具有家具鲜明零售特色的国有大型商业银行。

公开资料显示，年1月，邮政储蓄银行由整体有限责任企业变更为股份有限公司，正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。 年12月，邮政储蓄银行引进国际知名金融机构、大型国有公司和互联网公司等10家机构作为战术投资者，融资451亿元，创造了中国金融公司私募股权融资单一规模最大。 年9月28日，邮政储蓄银行在香港交易所主板上市成功，募集资金总额达591.5亿港元，创造了年来最大的h股ipo。

市场认为，邮政储蓄银行的战术定位既符合其资源存量，也符合金融供给侧结构改革的需要。 成立以来，邮政储蓄银行从邮政集团下属的全资子公司迅速发展为股权多元化的上市银行，企业治理不断完善，竞争特点日益凸显，成长为银行领域体系的重要力量。

邮储银行招股书显示，a股发行量不超过51.72亿股，按2019年一季度末每股净资产5.49元以上推算，邮储银行此次a股上市有望超过280亿元，成为a股今年最大规模的ipo。

招股书数据显示，截至年底，邮政储蓄银行资产总额、贷款总额、存款总额分别达到9.52万亿元、4.28万亿元、8.63万亿元。

零售业有很大的特色

“网站最多的国有大行”是很多人在谈到邮政储蓄银行时首先想到的标签。 事实上，不仅在中国银行领域拥有最大的实体互联网，“自营+代理”的运营模式也是邮政储蓄银行区别于其他银行的突出特色。

业内人士表示，战术筹资和h股上市时，投资者对这一非常特殊的制度化安排有充分的了解，这不仅意味着渠道的特点，也意味着庞大的客户群体和雄厚的资金实力。

截至年底，邮政储蓄银行拥有39719个营业网点，其中包括7962个自营网点和31757个代理网点，营业网点覆盖中国99%的县(市)，70.25%的网点分布在县域地区。 邮政储蓄银行的个人客户数量达到了5.78亿户，超过了中国人口总量的40%。 存款总额达到8.63万亿元，在中国银行同业中居第五位，其中个人存款达到7.47万亿元，在中国银行同业中居第四位。 特别是在中国利率市场化和网络金融快速发展的背景下，邮政储蓄银行仍然保持着存款的稳步增长。 从年到年，该行存款总额、个人存款年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。

在“三农”金融服务方面，邮政储蓄银行建立了覆盖所有农村经营主体的涉农贷款产品体系，丰富了网上贷款产品“e捷贷”、全流程纯网上贷款产品“极速贷”、“掌柜贷” 截至年底，邮政储蓄银行涉农贷款达到1.16万亿元，占贷款总额的27.16%，其中农户贷款9320.46亿元，占贷款总额的21.79%。

4万网点加速型

在新闻科技行业，邮政储蓄银行继续发力。 该行以数字化转型为主线，以“十三五”it规划为指导，建立适合数字化转型的体制机制，推进技术业务深度融合，提升新闻科技核心竞争力，着力打造智能银行。

据了解，邮政储蓄银行近三年根据it计划完成了400多项新闻化工工程的建设，支撑了全行转型的快速发展。 年，该行新闻科技投入72亿元，占营业收入的比例为2.75%。 张金良表示，未来将把新闻科技投入占营业收入的比重提高到3%，并将通过科技的快速发展全面深化变革。

随着互联网的迅速发展和向金融业的渗透，加快网点转型已成为各商业银行最紧迫的战术选择。 邮政储蓄银行个人金融部社长刘鑫表示，邮政储蓄银行以科技力量加快网站转型、提升客户体验、提升网站性能为核心目标，强调智能化、轻量化和综合化的转换方向，提升线上一体化的全渠道服务能力，维护客户关系 正在全力加快向满足顾客综合金融诉求的“营销服务中心”和“顾客体验中心”的转换。

“日新月异的顾客行为和金融科技新技术的出现，标志着‘智能网站’的阶段即将到来。 ”。 麦肯锡的研究表明，通过节约价格和提高销量，网站性能将提高60%至70%。

刘鑫表示，目前邮政储蓄银行网点平均产能潜力很大，未来邮政储蓄银行将三步推进网点转型，提高约4万个网点的性能。 2019年夯实基础，年实现据点智能化突破，2021年实现所有据点生产力的提高。