“年底房企密集国外发债 今年融资规模料革新高”

随着房企债务陆续到期，房企融资持续升温。 中原地产研究中心的数据显示，近期约有10家房企推出了超过20亿美元的海外融资计划。 2019年房企海外融资的更新记录已经确定。

招银国际公布，华润地有限企业2019年12月3日成功定价10.5亿美元前五年，未能回购下一笔高级持续债务，权证利息为3.75%。 8日，新城控股新城全球有限公司成功发行3.5亿美元高级无抵押票据，2021年到期，发行利率7.50%。 融信中国控股5日宣布，2023年将发行3.24亿美元8.1%的优先票据。

华南城、毅德国际、佳源国际等纷纷以10%以上的利率进行海外融资。 5日，华南城计划发行1.5亿美元的年度到期优先票据，利率为11.5%。 4日，毅德国际控股有限公司宣布发行美元优先无抵押票据，年利率最低为14%，到期时最低利润为15%。 同日，力高地产集团有限企业公告称，拟发行本金总额为2.5亿美元的优先股，年利率为11.5%。 佳源国际1日宣布，将发行追加0.375亿美元的优先票据，利率为13.75%，将于2023年到期。 该优先票据与2019年10月18日发行的2亿美元优先票据合并成单一系列。

2019年确定了房企美元债务更新记录。 中原地产数据显示，截至11月，2019年房企在海外公布的美元融资超过650亿美元，比去年同期上涨近50%。

经过多年的融资和再融资，房地产领域的债务不断累积。 恒大研究院报告称，截至去年年底，房企各主要渠道共有利息负债余额20.3万亿元，大部分将于2019年至2021年集中到期。

在资金的压力下，房企融资频率和规模大幅增加。 根据该政策研究院的数据，11月，40家典型上市房企融资总额为904.36亿元，比上个月增长235.82亿元，上涨283.49%。

诸葛找房数据研究中心的拆房师陈霄表示，大量房企公布融资计划，首要目的是偿还融资，补充流动资金。 在政策严格的管理下，融资渠道逐渐收紧，房企年底加快融资，维护现金流安全是公司稳步发展的前提。